綜合信息
1.前言
上世紀(jì)八九十年代,以林德集團(tuán)、液化空氣為代表的空分設(shè)備制造企業(yè)紛紛向工業(yè)氣體供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。
到2009年,林德集團(tuán)(Linde)、液化空氣(Air Liquid)、普萊克斯(Praxair)、空氣產(chǎn)品(Air Products)四家公司的工業(yè)氣體營收占比均在70%以上。
2019年,全球工業(yè)氣體市場規(guī)模超過1220億美元,并發(fā)展成為林德集團(tuán)(合并進(jìn)了普萊克斯)、液化空氣和空氣產(chǎn)品三家寡頭壟斷市場,CR3達(dá)到70%,如圖1.1所示。
圖1.1 2019年全球工業(yè)氣體市場份額
資料來源:香橙會研究院
作為老牌工業(yè)氣體公司,林德集團(tuán)、液化空氣和空氣產(chǎn)品在氫能產(chǎn)業(yè)鏈的上游制取和中游儲運(yùn)加環(huán)節(jié),均具備成熟的技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)化能力,涵蓋透平膨脹機(jī)、長管、高壓氣氫儲罐、低溫液氫儲罐、液氫泵和加氫機(jī)等設(shè)備。但同時,三家工業(yè)氣體公司也具備各自的特點。
2018年10月,林德集團(tuán)與美洲最大工業(yè)氣體公司普萊克斯進(jìn)行900億美元對等合并,2019年3月合并完成之后,林德集團(tuán)替代液化空氣,成為全球最大工業(yè)氣體公司,在總資產(chǎn)、營業(yè)收入和市值等方面位列第一,如表1.1所示,并擁有全球數(shù)量最多的制氫廠,為150座。
另外,僅林德一家掌握離子壓縮機(jī)技術(shù)。2014年4月,林德集團(tuán)研制了世界首臺離子壓縮機(jī)。離子壓縮機(jī)是對液驅(qū)壓縮機(jī)的改進(jìn),采用在常溫下為液態(tài)的低熔點鹽作為液體活塞,代替金屬活塞,克服了液驅(qū)壓縮機(jī)能耗較高、氫氣容易受到污染等缺點,并將零部件數(shù)量大幅減少至8個,構(gòu)造簡單,維護(hù)方便。目前林德集團(tuán)IC90離子壓縮機(jī)產(chǎn)品的排氣壓力為45~90 MPa,最高可達(dá)100MPa,排量為376~753Nm3/h,效率在65%以上。
表1.1 林德集團(tuán)、液化空氣和空氣產(chǎn)品總體比較
來源:Wind
在氫氣管道總里程上,液化空氣目前位列第一,長達(dá)1850km。另外,2018年12月,液化空氣全資子公司The Hydrogen Company以2052萬美元收購加拿大燃料電池廠商水吉能(Hydrogenics)18.6%的股份(其余股份為康明斯所有),從而切入氫能產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。
空氣產(chǎn)品目前在全球參與建設(shè)的加氫站數(shù)量上位列第一。截止2019年底,全球434座加氫站中,空氣產(chǎn)品參與建設(shè)了250座。另外,空氣產(chǎn)品運(yùn)營著全球最長單體氫氣管道,長達(dá)960km,為沿途50多家工業(yè)、企業(yè)提供氫氣。
表1.2 三大氣體公司氫能產(chǎn)業(yè)比較
注:參建是指加氫站采用了公司設(shè)備,因此三家氣體公司參加氫站數(shù)據(jù)有重合部分。
資料來源:公開資料
2.三大氣體公司在中國氫能布局
林德集團(tuán)
林德集團(tuán)在中國的氫能項目最早可追溯至上海第一座加氫站——安亭加氫站。該加氫站于2007年11月由林德集團(tuán)與殼牌、舜華新能源、同濟(jì)大學(xué)合作建成,為上海世博會氫能示范項目,日加氫能力為500kg,加注壓力為35MPa,可同時為3輛燃料電池公交車和20輛燃料電池乘用車提供氫氣燃料。
林德集團(tuán)與舜華新能源的合作。(1)2017年7月,林德集團(tuán)(10%)聯(lián)合上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司(38.51%)、上海鑒鑫投資有限公司(29%)、上海士碼新能源汽車科技有限公司(12.50%)、上海驛動汽車服務(wù)有限公司(10%)等四家主體,共同出資組建上海驛藍(lán)能源科技有限公司(以下簡稱“上海驛藍(lán)”)。該公司作為上海氫能基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)運(yùn)營平臺,將于金山石化、高橋石化、嘉定公園等地區(qū)落子加氫站,力爭于2022年建成上海郊環(huán)氫能走廊,為上海燃料電池汽車運(yùn)行提供加氫保障。
(2)2019年6月,上海驛藍(lán)投建的上?;^(qū)加氫站建成。該加氫站總投資額為5500萬元,日加氫能力為1920kg,是目前國內(nèi)規(guī)模最大的加氫站,可以加注100輛大巴、300輛上汽大通商用車或者500輛燃料電池乘用車,并同時具備35MPa和70MPa兩種加注壓力,以及長管管束加注和站用儲氫罐加注兩種加注模式。林德集團(tuán)作為全球領(lǐng)先的工業(yè)氣體公司,為上?;^(qū)加氫站提供長管、離子壓縮機(jī)和加氫機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)備,并利用其在上?;^(qū)的工廠,通過管道為加氫站提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的氫氣來源。
圖2.1 金山石化加氫站的林德長管管束
資料來源:公開資料
林德集團(tuán)與長城汽車的合作。(1)2018年1月,林德集團(tuán)攜手長城汽車,引入中國市場第一套液氫泵系統(tǒng),助力長城汽車布局液氫加氫站;(2)2018年10月,在林德集團(tuán)的引薦下,長城入股德國加氫站運(yùn)營商H2M,成為繼林德、液空、戴勒姆、殼牌、道達(dá)爾和奧地利能源集團(tuán)(OMV)之后的第七位股東,占比5%。
林德集團(tuán)與中國電力國際發(fā)展有限公司(以下簡稱“中電國際”)的合作。(1)2018年11月,林德集團(tuán)與中電國際子公司中電智慧綜合能源有限公司簽署“綠氫”戰(zhàn)略合作意向書,明確雙方在氫能領(lǐng)域的交流、合作機(jī)制和發(fā)展方向。(2)2020年7月,林德集團(tuán)與中電國際子公司北京綠色氫技術(shù)發(fā)展有限公司簽署諒解備忘錄,雙方將合作開展“綠氫”項目,為2022年北京-張家口冬奧會提供“綠氫”交通解決方案,其中林德集團(tuán)提供制氫、儲運(yùn)、加注等成套解決方案。
林德集團(tuán)與寶武集團(tuán)的合作。(1)2019年11月,林德集團(tuán)與寶武集團(tuán)新建全資子公司寶武清潔能源有限公司(以下簡稱“寶武清能”)簽署液氫領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同投資液氫生產(chǎn)裝置和基礎(chǔ)設(shè)施,并在中國液氫市場的調(diào)查研究、布局規(guī)劃、氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目開發(fā)等領(lǐng)域開展互惠合作。(2)2020年7月,林德集團(tuán)成為寶武吳淞氫能產(chǎn)業(yè)園首批入駐企業(yè)等。
2020年7月,林德與與中國最大的海上油氣生產(chǎn)商——中國海洋石油集團(tuán)有限公司旗下子公司中海油能源發(fā)展股份有限公司簽署合作意向書,林德將為其提供儲運(yùn)和加注等方面的技術(shù)支持。
2020年8月,林德集團(tuán)成員比歐西(中國)投資有限公司與淄博市能源集團(tuán)簽約氫能源綜合利用合作項目,該項目涵蓋制氫、液化、儲運(yùn)、加注和氫能設(shè)備制造等環(huán)節(jié),將開展氫能全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。
圖2.2 林德集團(tuán)中國氫能產(chǎn)業(yè)布局時間軸
資料來源:香橙會研究院
液化空氣
液化空氣在中國的氫能項目最早可追溯至“長征五號”航天項目。2008年,藍(lán)星(海南)航天化工有限公司和藍(lán)星(西昌)航天化工有限公司引進(jìn)液化空氣的冷箱設(shè)備和指定配套的德國凱撒公司的壓縮機(jī),為“長征五號”提供液氫燃料。
2018年11月,厚普股份(300471.SZ)與液化空氣全資子公司ALAT簽訂合作協(xié)議,合資成立液空厚普氫能源裝備有限公司(以下簡稱“液空厚普”),其中厚普股份占股51%,ALAT占股49%。液空厚普將在成都設(shè)立產(chǎn)品開發(fā)和氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)中心,助力加氫機(jī)及其核心零部件國產(chǎn)化,形成自主知識產(chǎn)權(quán),并向全國和全球范圍輸出加氫機(jī)設(shè)備。
以天眼查查詢的信息,液空厚普已于2019年5月成立。并據(jù)了解,目前,厚普股份已研制出35MPa加氫槍,但尚未經(jīng)過市場驗證;已生產(chǎn)出70MPa加氫機(jī)樣機(jī),但核心零部件仍需依賴進(jìn)口。
圖2.3 厚普股份E系列出口歐洲加氫站設(shè)備
資料來源:厚普股份
2019年1月,液化空氣與山東省國資委旗下兗礦集團(tuán)簽訂合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,兗礦集團(tuán)將通過煤制氫提供氫氣來源,而液化空氣將提供加氫站設(shè)備和運(yùn)營服務(wù),雙方將合作共建山東省加氫站網(wǎng)絡(luò),打造完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈,推動山東氫能和氫燃料電池車解決方案。
根據(jù)香橙會數(shù)據(jù)庫的加氫站數(shù)據(jù),目前液化空氣與兗礦集團(tuán)合作共建的加氫站已于2019年11月建成。并且,值得注意的是,該加氫站由厚普股份總承包,由液空厚普提供加氫站設(shè)備。
2019年11月,在兩國最高領(lǐng)導(dǎo)人的見證下,液化空氣和中國石化簽署合作備忘錄。液化空氣將參股中國石化新成立的氫能公司,共同推動氫能和燃料電池汽車整體解決方案在中國的推廣和應(yīng)用。
同年同月,液化空氣和中國石化在中國發(fā)展氫能的第一個落地項目——西上海油氫合建站和安智油氫合建站2019年11月于上海建成。這兩座加氫站同樣由液空厚普提供加氫站設(shè)備,厚普股份負(fù)責(zé)總承包。
2019年11月,液化空氣與眾泰汽車簽訂合作協(xié)議,將對雙方合作研發(fā)的燃料電池金屬板電堆進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化,并率先應(yīng)用于眾泰E200FCV車型。該電堆經(jīng)過雙方3年的努力,于2019年8月完成研發(fā),功率涵蓋40kW~120kW,功率密度最高可達(dá)3.5kW/L。按照計劃,眾泰將于2020年建成年產(chǎn)1千輛的E200FCV車型生產(chǎn)線,并于2021年開始量產(chǎn)。
圖2.4 眾泰E200FCV
資料來源:公開資料
圖2.5 液化空氣中國氫能產(chǎn)業(yè)布局時間軸
資料來源:香橙會研究院
空氣產(chǎn)品
空氣產(chǎn)品在中國的氫能項目最早可追溯至2008年北京奧運(yùn)會,與英國石油公司(BP)、北京清能華通合作設(shè)計和建設(shè)了中關(guān)村加氫站,并為該加氫站提供高純度燃料氫氣。該加氫站作為北京2008年奧運(yùn)會的氫能示范項目,于2006年11月建成,是國內(nèi)第一座加氫站。此后,空氣產(chǎn)品連續(xù)為2010年廣州亞運(yùn)會和2011年深圳大運(yùn)會加氫站示范項目提供可靠的氫氣來源。
2018年3月,空氣產(chǎn)品與國家能源投資集團(tuán)有限公司旗下的神華新能源有限責(zé)任公司簽署協(xié)議,將為其在江蘇如皋新建的加氫站提供兩臺最先進(jìn)的加氫機(jī)。
2018年9月,空氣產(chǎn)品與中科富海簽署合作協(xié)議,于廣東省中山市建設(shè)我國首座商業(yè)化液氫加氫站。該加氫站按照美國汽車工程師協(xié)議J2601商用加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計日加氫能力為500kg,可按需擴(kuò)展至1500kg,并同時具備35MPa和70MPa加注能力。根據(jù)協(xié)議,空氣產(chǎn)品將為該加氫站提供兩套世界領(lǐng)先的液氫加氫站成套設(shè)備。
2019年3月,空氣產(chǎn)品與嘉化能源(600273.SH)和三江化工(跟嘉化能源為同一實際控制人管建忠)簽署氫能綜合項目三方合作協(xié)議,利用嘉化能源和三江化工的工業(yè)副產(chǎn)氫,投資建設(shè)液氫項目。
2019年7月,由空氣產(chǎn)品提供整體工程設(shè)計、設(shè)備和安裝調(diào)試服務(wù)的山東省首座固定式加氫站建成。該加氫站坐落于濰坊市,參考美國消防協(xié)會標(biāo)準(zhǔn),日加氫能力為1000kg,同時具備35MPa和70MPa加注能力。
圖2.6 空氣產(chǎn)品山東濰坊加氫站 資料來源:空氣產(chǎn)品
2019年8月,空氣產(chǎn)品與誠志股份(000990.SZ)簽署框架協(xié)議。根據(jù)框架協(xié)議,雙方將在南京合資成立誠志空氣產(chǎn)品氫能源科技有限公司(以下簡稱“誠志空氣”),其中,空氣化工產(chǎn)品(中國)投資有限公司占股40%,誠志股份占股60%。誠志空氣初期將立足長三角,以加氫站投資、運(yùn)營業(yè)務(wù)為主,空氣產(chǎn)品向其提供必要的技術(shù)支持。未來誠志空氣將依靠誠志股份的工業(yè)副產(chǎn)氫,向氫氣儲存和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)滲透,空氣產(chǎn)品同樣將向誠志空氣提供必要的技術(shù)支持。
根據(jù)天眼查,誠志空氣于2019年12月31日注冊成立;2020年5月,誠志空氣與常熟高新區(qū)政府簽署了加氫站投資運(yùn)營協(xié)議。
2020年5月,空氣產(chǎn)品斥資1800萬美元在淄博投建氫能綜合利用項目。該項目將利用東岳集團(tuán)的氯堿副產(chǎn)氫和空氣化工領(lǐng)先的純化技術(shù),制備高純度氫氣,并在淄博市投資運(yùn)營加氫站。
圖2.7 空氣集團(tuán)中國氫能產(chǎn)業(yè)布局時間軸
資料來源:香橙會研究院
3.總結(jié)
目前來看,液化空氣在我國氫能產(chǎn)業(yè)的布局走在三者前列。
液化空氣采取“兩手抓”的模式,第一個抓手是與中國石化、兗礦集團(tuán)等國資企業(yè)合作,這些企業(yè)都有共同的特點,處于氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游,能提供穩(wěn)定的工業(yè)副產(chǎn)氫、化石燃料制氫等氫氣來源;第二個抓手是與本土企業(yè)厚普股份深度綁定,參股液空厚普49%的股份,提供技術(shù)支持,實現(xiàn)加氫站設(shè)備制造業(yè)落地國內(nèi),并由液空厚普提供加氫站設(shè)備,厚普股份擔(dān)任加氫站總承包(EPC)。目前液化空氣采用這一模式落地的加氫站已至少有3座,明細(xì)如表3.1所示,相信今后落地項目會越來越多。
表3.1液化空氣在中國氫能產(chǎn)業(yè)布局
來源:公開資料
除此之外,液化空氣在我國氫能產(chǎn)業(yè)的布局也貫徹其在國際上的產(chǎn)業(yè)部署。國際上收購加拿大燃料電池廠商水吉能18.6%的股份,以掌握石墨堆燃料電池技術(shù),國內(nèi)與眾泰汽車合作研發(fā)金屬燃料電池,填補(bǔ)相應(yīng)技術(shù)路線的空白。
而林德集團(tuán)雖然參股了上海驛藍(lán),但是參股比例并不高,僅為10%,因此,林德集團(tuán)參股上海驛藍(lán)似乎更多是借此做一些加氫站設(shè)備訂單的捆綁。另外,林德集團(tuán)除了與中電國際合作的2022年北京-張家口冬奧會“綠氫”項目確定性較高之外,與寶武集團(tuán)、中海油等氫能上游國資企業(yè)的合作仍需進(jìn)一步觀察。
最后,空氣產(chǎn)品除了在濰坊建成山東首座固定式加氫站之外,與中科富海、嘉化能源合作的實質(zhì)性動作似乎不是很多;與氫能上游國資企業(yè)的合作,也僅僅是向神華新能源交付了兩臺加氫機(jī)。另外,與誠志股份合資的誠志空氣剛成立沒多久,目前以加氫站EPC業(yè)務(wù)為主,重點覆蓋長三角地區(qū),目前僅獲得常熟市高新區(qū)加氫站EPC一個訂單,因此,其后續(xù)發(fā)展動態(tài)也要保持關(guān)注。
總體來看,三大氣體公司在中國氫能產(chǎn)業(yè)的局部有共同點,一方面與氫能上游企業(yè)開展合作,另一方面參股本土企業(yè)。但同時,三大氣體公司也表現(xiàn)出不同的特點。
液化空氣目前布局脈絡(luò)最為清楚,通過“兩手抓”的模式,加氫站產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)已初步打造完成,發(fā)展勢頭也最足;林德集團(tuán)雖然參股了上海驛藍(lán),但是參股比例僅為10%,更多是做一些加氫站設(shè)備訂單的捆綁,整體布局脈絡(luò)還不是很清晰;空氣產(chǎn)品目前已與誠志股份深度綁定,借助誠志股份打開國內(nèi)加氫站市場,但是,空氣產(chǎn)品同樣尚未打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),因此后續(xù)要重點關(guān)注誠志空氣的發(fā)展動態(tài)。
表3.2 三大氣體公司在中國氫能產(chǎn)業(yè)的布局
資料來源:香橙會研究院
當(dāng)然,中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開始,三大巨頭在中國的氫能業(yè)務(wù)也只是布局階段;后續(xù)如何發(fā)展和演繹,尚需觀察。
香橙會研究院是中國最早從事氫燃料電池行業(yè)研究的專業(yè)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過多年積累,發(fā)展出了香橙會氫能數(shù)據(jù)庫。以數(shù)據(jù)庫為依托,提供數(shù)據(jù)定制、戰(zhàn)略咨詢、資訊PR、政府招商、融資FA等服務(wù)。
來源:OFweek氫能網(wǎng) 香橙會